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中巴农业合作前景向好 机遇与挑战并存

来源:中国对外贸易杂志社 作者:米娜 佟佳欣 2017-09-29 18:01:02


巴西是南美第一大国,其耕地资源丰富,盛产大豆、甘蔗、玉米等作物,被誉为21世纪的“世界粮仓”。中国人多地少,农产品需求量巨大,从长期来看无法完全靠国内农业生产来满足自身需要。如何充分利用双方优势,加强中巴两国农业合作,对我国经济发展和粮食安全具有非常重要的战略意义。

 

巴西农业投资环境理想

(一)农业资源丰富

农业是巴西经济的支柱产业,被视为拉动巴西国民经济的火车头。依靠国土面积、可耕地资源、气候等优势,巴西粮食产量一直在稳步增长。自1994年以来的二十年间,巴西粮食产量增加152%,生产效率提升75%。据巴西地理统计局2017年5月11日发布的预测报告显示,2017年巴西粮食产量还将继续增长,预计可达2.331亿吨,比2016年增产26.2%,再创历史新高。

巴西是世界重要的粮食生产和出口国。据有关数据统计,巴西肉鸡、咖啡、蔗糖和浓缩橘汁产量均居世界第一位,大豆产量和出口量为全球第二位,玉米产量居第三,玉米出口量则位居世界前五位。此外,巴西猪肉、水产品、棉花、生物燃油、水果等都具有广阔的发展前景。

(二)外资购地政策有望放宽

1971年,巴西5709号法令开始限制外国人购买土地,其中包括经营巴西公司的外国合伙人。1989年,巴西调整了有关法律,为经营巴西企业的外国人购买当地土地创造了可能。2010年8月,巴西国会通过的限制外国人买地的新法令规定,外国人购买超过100公顷土地必须由巴西国会批准通过,而此前,由国会批准的限额是5000公顷。此外,新法令特别规定,外国人购买土地不能超过每个乡镇可用土地的25%。但此限令近年来有所松动,2016年下半年,特梅尔政府上台后为改善国内经济形势及吸引境外投资,积极推动修改该法令。根据2017年2月15日巴西财长的讲话,现政府将准许外国个人或企业大面积购买土地,巴西经济需要境外投资创造更多的就业岗位,但具体解禁时间尚未确定。

 

中巴农业合作前景广阔

(一)中巴农业合作现状良好

中国与巴西于1993年建立了战略伙伴关系。2012年,中巴关系提升至全面战略伙伴关系,并建立了外长级全面战略对话。在两国的经贸往来中,中巴农业合作占据了日益重要的地位。

近年来,由于中国经济发展及人口数量增长,对农产品的需求量与日俱增,巴西成为中国重要的农产品进口地。2013年中国进口巴西农产品总额达到228.8亿美元,中国首次超过欧盟跃居为巴西农产品最大的出口目的地。巴西成为中国粮食安全和战略物资的不可或缺之地。

随着我国对农牧等大宗产品需求的不断扩大,许多中国农业企业也选择“走出去”,充分利用海外资源,推动我国农业发展,而巴西也成为许多企业投资与合作的目标国,两国相关农业政策也对此予以了一定扶持。2014年7月,习近平主席访问巴西将中巴农业交流与合作推向新高度。据国际在线消息,巴西农牧业和食品供应部部长布莱罗·马吉曾表示,进一步扩大与中国农业合作是巴西寻求发展的正确方向,中巴农业合作具有战略意义。

据巴西农业外贸部门统计,2014年巴西出口农产品达430亿美元,其中中国市场占20%以上。2016年,巴西对中国出口农产品总额为208.3亿美元,中国仍是最大的巴西农产品进口国。

(二)中国企业与巴西农业投资合作典型案例

尽管根据巴西官方统计数据,2016年中国企业在巴投资增长迅速,年投资额超过100亿美元,投资存量超过300亿美元,但由于中国涉农企业在巴西市场的拓展起步时间相对较晚,对当地农业产业链各环节的整合相对滞后等原因,导致中国企业在巴西农业领域的投资规模和数量相对偏小,典型案例主要有以下几个:

1. 2010年,重庆粮油集团对外宣布决定投资57.5亿元人民币,与巴西合作共建300万亩优质大豆基地。然而,同年8月,巴西便颁布了外资限购限租土地令。据《重庆日报》有关消息,重庆粮油集团随后与中巴法律专家共同分析研究,最终选择与巴西农场主合作,收购其48%的土地不动产股权,同时按合同约定获得对方移交的51%经营权。但随后由于巴西审批流程复杂、环境评估严格、经济增速放缓、土地限制及农业状况等原因,这一投资项目在很长一段时间内停滞不前。

据北京大学国际关系学院副教授郭洁于2016年发表的《中国企业在拉美的农业投资——案例与评析》中的有关资料,重庆粮油集团在巴西大豆生产基地的项目总投资金额为25.06亿元人民币。截至2015年3月,其境外子公司格林天地农业有限责任公司经营的农场面积为68,618公顷,已开垦13,637公顷,播种大豆6,335公顷。另外,通过对巴西阳光农业股份有限公司多数股权的收购,重庆粮油集团获得了该公司在巴西拥有的5块土地资产。

2. 中粮集团也曾有意在巴西购买土地,后因美国嘉吉和邦吉等4大国际粮商的联合抵制而失败。2014年起,中粮集团采取股权收购的方式进军巴西市场,其首先收购了荷兰尼德拉51%股权和来宝集团旗下来宝农业有限公司51%股权。随后在2016年,中粮集团旗下的中粮国际有限公司先后收购了来宝及尼德拉农业的剩余股权(注:尼德拉农业剩余股权为荷兰天鹅公司所持,中粮国际有限公司通过收购荷兰天鹅公司持有的股权,获得对尼德拉的全部控股权)。

根据《人民日报》有关数据资料,中粮集团目前在巴西已拥有2座码头、12座筒仓、1家转运站、2家大豆压榨厂和4家糖厂,投资存量近50亿美元。其中,T12A码头是大豆、糖、饲料等农产品的出口码头,年中转能力超过300万吨。中粮在巴西的谷物油籽经营量超过800万吨,粮源合计740万吨,仓储能力181万吨。大豆和玉米种子业务在南美领先,占巴西市场份额的14%。

3. 2013年,安徽丰原集团与巴西签署玉米加工合作协议,投资3.2亿美元在巴西马托格罗索州建设玉米加工厂,生产玉米淀粉及其他下游产品。同年,丰原集团和NutriplusAlimentacaoeTecnologia S/A公司合作,在巴西成立合资公司,即丰原巴西投资公司,其中丰原集团占有92.5%的股份。该项目预计建成后每年将加工60万吨玉米。

 

中巴农业合作挑战不小

中巴两国优势互补性强,合作机会众多,而农业作为双方合作的主要领域对两国社会发展、经济增长都起到重要的促进作用。近年来,两国政府也推出了相关农业政策进一步推动双方农业合作的深入开展。未来中巴农业合作前景依旧广阔。

但与此同时,中巴农业合作依然面临一系列问题及挑战。总的来看,目前两国农业合作形式较为单一,更多的是中国从巴西进口相关初级农产品以及中国对巴西农业领域进行投资。此外,在两国农业合作的道路上,国企步伐明显快于民企,民营资本有待进一步进入巴西市场。尽管两国相关农业政策对农业合作有一定的扶持,但落实到具体实施,仍存在一定限制,农业合作的进一步发展依然面临困难。具体问题主要有以下几点:

一是国内农业政策的宣介与引导有待进一步加强。尽管目前我国已出台了一系列推动本国与外国进行农业合作发展的政策,中巴两国政府也高度重视农业方面的沟通协作,多次在各种场合为中巴农业合作铺平道路,但对相关政策宣介、解读与引导的力度依然有待进一步强化。当前,我国许多涉农企业对有关政策了解不深,导致不敢合作或是不善于合作,开展两国农业合作的企业仍以国企居多,上述典型案例中的重庆粮油集团、中粮集团均为国企,民营资本因缺少有效的政策引导与激励而难以真正进入市场,从而为中巴农业合作注入更多活力。

二是巴西当地政策风险较高。近年来,巴西经济的不稳定性日益加剧,政策风险也随之不断攀升。以重庆粮油集团为例,从最初的信心满满到后来很长一段时间内的困难重重。起初,重庆粮油集团对外宣布在巴西投资购地,但由于外资限购限租土地令的调整,重粮不得不采取收购不动产股权的形式获得土地经营权。而随后由于巴西审批程序复杂、官僚主义成风、环境许可审批严格等一系列问题,重庆粮油集团在巴伊亚州的大豆计划长期停滞不前,给企业带来巨大损失。

三是中巴两国农业合作形式较为单一。目前,两国农业合作更多的停留在中国从巴西进口初级农产品及中资企业在巴西投资建厂。但从深层次来讲,这样单一的合作形式并不利于两国农业合作的全面深入开展,也难以推动实现两国产业和产能的对接融合。

四是缺乏有效的行业内沟通交流平台。行业内沟通交流平台是加强两国农业合作信息与机会共享的重要途径,能够帮助企业及时了解两国农业政策、双方合作需求、企业经验教训等有关信息。当前,中国企业内部、中巴企业间缺乏有效的农业行业沟通交流平台,这一方面使得中国企业无法吸取经验教训,导致多家企业在同一问题上屡屡受挫。另一方面,中巴双方对彼此在农业合作方面的真实需求了解不深,导致双方合作契合度不高,无法真正发挥各自优势,农业合作发展进程缓慢。

 

政策建议

一是加强我国农业政策的宣介与引导。一方面,要通过农业专题研讨会、讲座等形式,推广宣传我国农业政策,加强我国企业对有关政策的了解及认识,引导企业用对政策、用好政策。另一方面,要充分利用中巴两国农业经贸团组互访、中巴农业专业展览会及论坛等形式,对外宣介我国农业合作政策,介绍我国农业发展形势、农业新技术和装备,加强外方对我国有关政策的了解。

二是强化对巴西当地政策、法律等有关信息的调研。要主动搜集巴西当地农业方面的基本政策及法律规定,密切关注当地有关形势的变化,及时了解在巴中资涉农企业在投资、生产、经营过程中遇到的问题及解决办法。同时,要加强与巴西有关部门和机构的沟通交流,听取对方关于中巴农业合作在政策、法律方面的有关意见建议。形成相关信息材料,为中国涉农企业进入巴西市场提供一定的参考。

三是推动中巴农业多样化合作。大力促进发展境外农业产业园区,引导国内农业产业园区和企业走出去,与巴西当地共同开发建设集种植、养殖、加工、销售于一体的农业合作项目,帮助国内的相关贸易商、设备生产商和服务提供商抱团出海,推动中巴农业合作由生产环节不断向流通、加工等环节延伸。此外,要加强双边的技术合作,引导企业采取技术、标准和技能的转让,充分利用两国各自优势,推动双方合作成果转化。

四是积极搭建中巴农业交流对话的平台。一方面,要牵头搭建中巴农业合作交流平台,推动两国有关部门、行业机构、企业间的沟通交流与对话,进一步了解双方农业合作发展情况、涉农企业投资意向、农业领域合作需求等,畅通信息渠道,实现机会共享。另一方面,可考虑推动两国农业领域专家、企业家成立中巴农业专业委员会,定期组织召开两国农业企业代表出席的专题会议,分析两国当前农业政策变化及发展形势,讨论解决双方农业合作遇到的问题与挑战,研究未来合作发展方向,并形成指导性意见建议,帮助两国涉农企业及时调整合作战略,进一步推动中巴双边农业合作的提质增效。


(作者单位:中国贸促会驻巴西代表处



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