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全球最大IPO?沙特阿美大幅缩减上市规模

来源:参考消息网 作者: 2019-11-20 09:29:25

英媒称,由于国际投资者反应冷淡,沙特阿拉伯大幅缩减了其国有石油巨擘的首次公开募股(IPO)规模。

  据英国《金融时报》网站11月18日报道,沙特11月17日透露,它将寻求从沙特阿美公司的上市中筹集240亿至256亿美元(1美元约合7元人民币),远远低于它曾经希望筹集的1000亿美元。

  报道称,沙特阿美将向投资者出售其1.5%的股份,对公司的估值将介于1.6万亿至1.7万亿美元之间。这仍将使其成为世界最大上市公司,但远低于沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼曾经寻求的2万亿美元估值。穆罕默德王储最初希望发售该公司至多5%的股份。

  尽管沙特阿美仍将争取国外顶级机构的投资,但它将缩减国际路演规模,不再去美国或日本进行路演。相反,此次IPO将严重依赖国内散户投资者以及沙特基金、地区投资者和其他主权基金的需求。

  报道称,帮助安排这笔交易的一位银行家表示,在缩减争取外国投资者的努力后,此次上市实际上只是名义上的IPO。

  沙特阿美11月17日宣布发行价区间为30至32里亚尔(约合8至8.5美元)。如果在这一区间的低端发行,此次上市的规模将会小于中国电子商务巨擘阿里巴巴在2014年创纪录的250亿美元IPO。

  报道认为,缩减上市规模似乎表明,沙特已认同了投资者对2万亿美元估值的担忧。

  两名知情人士表示,顾问们近日向沙特官员通报了国内散户投资者与外国机构的需求之间存在巨大差距。其中一位知情人士表示:“发行者对他们所听到的内容表示非常不满。”

  但是,经过数月延迟后,宣布发行价区间是沙特为了让沙特阿美上市而走得最远的一步。如果一切按计划进行,沙特阿美有望在下月拥有近40年以来首批非政府股东。

  被委派承担此次发行工作的各银行对沙特阿美的估值介于1.1万亿至2.5万亿美元,如此大的差异凸显难以得出一个让投资者和沙特当局双方都感到满意的估值。

  知情银行家们表示,海外机构指出,对这家去年实现1110亿美元净利润的公司估值1.2万亿至1.5万亿美元是比较现实的。

  据报道,对此次IPO产生兴趣的外国机构将仅限于已能够在沙特证交所进行交易的约1500家合格外国投资者,或由沙特阿美或其顾问提名并得到市场监管机构批准的外国投资者。


责任编辑:葛岩

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