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恒天财富摘得2021年度卓越财富管理机构及金融行业十大人物两项殊荣

来源:大众新闻网 作者: 2022-01-11 18:04:41

  2022年1月9日,以「中国企业“变”与“新”」为主题的2021(第五届)博鳌企业论坛暨2021亚洲经济大会在海南博鳌隆重召开。恒天财富凭借杰出的财富管理实力和行业影响力荣获“2021 年度卓越财富管理机构”,恒天财富股份董事长周斌获评“2021年度金融行业十大领军人物”。


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  2022年是实施“十四五”规划的关键之年,独立第三方财富管理机构作为新时代构建新发展格局、建设现代化经济体系、推动高质量发展的重要力量,需要在新的发展征程上主动求变、积极应变,保持战略定力,不断破局新生,以自身行动实现客户的资产保值增值,为美好生活添砖加瓦。

  恒天财富立足于独立第三方财富管理机构的定位,面对行业不断壮大的发展阶段、传统金融机构纷纷入局的竞争趋势,始终坚定自身优势,在转型的深水期不断寻求财富管理服务的创新,到目前为止转型也取得了一定成果。截至2021年12月底,恒天财富累计成交高净值客户13.44万,员工数量超过6400人。公司成立十余年来,一直保持着良好的上升势头。


  在恒天财富股份董事长周斌的带领下,恒天财富在转型方面,始终走在行业前列。


  产品方面,恒天财富正在全力打造一个涵盖公募基金、私募证券、传统固收、保险保障、私募股权、海外资管、家族办公室服务在内的全领域、全谱系、全类别的产品平台,并结合客户需求,提供全方位的资产配置服务。人才方面,恒天财富从恒星计划、铁军计划以及储备干部阶梯计划三方面着手,打造恒天的资产配置专家团队,推动理财师成长为真正能从买方角度为客户提供服务的金融顾问、财富管理专家。科技方面,恒天财富持续加大科技投入,快速地从一家线下型的传统型服务企业,转向更能为客户提供良好数字体验、智慧服务的新型财富管理平台。


  “转型的终极目的,是要为客户不断创造价值,通过投顾服务提升为客户开展资产配置的能力,赢得客户信任,创造持续性收益。”周斌还表示,2021年公司内部一直在提,公司进入了转型的深水期有三大战役要打:


  一、突围战,理财师要突破过去的“销售思维、固收思维、刚兑思维”,要成为客户的买方投顾,为客户持续创造价值;二、升级战,围绕客户要不断升级我们的产品和服务;三、攻坚战,在存量客户的基础上,提升客户资产配置。


  创新举措的落地及践行,是恒天财富“做好自己,练好内功”,真正坚持“以客户为中心,做好财富管理”的重要体现,更好地全力驱动从商业模式到平台建设、从团队管理到服务提供,全方位进行转型。未来,恒天财富将立足高净值家庭资产配置诉求,在权益产品以“产品严选+组合配置”的方式打造标准化证券产品“专卖店”,通过科学的产品策略制定与实施,满足投资者多元化配置需求。同时,在加强投资者对权益投资、资产配置的理解和教育方面下足功夫,以私享俱乐部“恒乐汇”的品质金融服务长久陪伴投资者。




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