集运市场受多重打击 2012年“方舟”难起航

    2011年的国际集装箱运输市场哀鸿遍野。运力过剩仍是悬在该行业头上的达摩克利斯之剑，欧美债务危机的来袭，又让船舶公司招架不及。然而，在这种情况下，以马士基为代表的大型航运公司又逆市造船，完全以竞价方式抢占市场。相比2010年的繁荣，2011年的集运市场显得格外惨烈。

    关键词：前高后低

    对于2011年集运市场的整体走势，业界将其归结为“前高后低”。

    上海国际航运研究中心航运市场分析部副主任张永锋对记者解释称，2011年的集运市场因受过剩运力的困扰和世界经济的影响，整体比较低迷。在前两个季度时，集运市场得到了一定恢复，此后便一路向下，尤其是在第三季度的传统旺季，集运市场也没有表现出应有的运价和仓位装载率，主要航线——欧洲航线和北美航线的运价跌幅巨大。

    根据上海国际航运研究中心发布的指数显示，今年前三季度，中国航运景气指数均位于“微景气区间”，分别为102.02点、100.57点和102.83点，但第四季度中国航运景气指数直降为89.95点，自2010年来首次跌入不景气区间。除此以外，侧重反应航运企业对后续市场预期的航运信心指数也是全年一路走低，从第一季度的107.71点迅速跌至第三季度的72.77点，弥漫于行业间的悲观情绪一目了然。

    关键词：运力过剩

    今年集运市场之所以一败涂地，过剩的运力“贡献”不小。

    据了解，一般情况下，影响集运市场的重要因素是货量以及运力。而从整个行业的欧美主干航线来看，2011年上半年，在欧美地区零售商补充库存需求的拉动下，欧美航线运量恢复势头良好。据英国克拉克松咨询公司预计，2011年贸易需求将同比增加8.1%，货量增长较为可观。这一点也可从红火的港口行业窥出一二。据统计，2010年，上海港的集装箱吞吐量为2900万TEU（标箱），2011年该数字则突破了3000万TEU。既然货量恢复没有问题，那么市场低迷的元凶便在市场供给上。

    张永锋表示，2010年，由于刚刚抱团熬过了航运界的寒冬，船公司对运力的封存力度很大，闲置船舶在2010年年初占所有船舶运力总量的11.5%。船公司采取调整运力、撤并航线、延缓新船下水、降低航速等有效措施成功地自救了一回。但是随着2010年市场情况的好转，运力也逐步得到了释放。到2011年6月份时，闲置运力占总运力的份额已经不到1%。

    屋漏偏逢连夜雨，下半年，欧美主要经济体遭受金融危机打击，失业率居高不下，消费逐渐萎缩，又给集运市场带来打击。以欧洲为例，目前，整个欧盟占中国出口的17%，是中国最大的出口目的地。而欧债危机使得政府缩减开支，失业率逐步增高，目前已经高达10%以上，相应的，购买力逐步下降。此外，欧债危机还引发欧元贬值，导致人民币对欧元快速升值，大幅度削减了中国对欧洲出口产品的价格竞争力。这样一来，在贸易环境大受影响的情况下，运力的增长更让这个市场显得孤立无援。

    据克拉克松预计，今年运力同比增幅为8.3%，而据国际某知名咨询公司预计，在年末时，闲置运力可达到50万TEU，占到运力总量的3.1%，但这和2010年的数字比较可谓相距甚远。较少的闲置运力再加上新增运力，2011年集运市场所面临的运力过剩问题十分严峻。

    船舶公司想在这种环境下盈利可谓难上加难。日前，国内一家颇有些名气、“海陆空”俱全的物流公司被曝光拖欠船东巨额船租，虽然公司总裁对媒体解释是“延付”而非“拒付”，但这也透露出，市场的不景气迫使航运公司采取一系列措施控制成本，如收缩调整，暂时不再订新船、到期船只不再续租、缩减部分亏本航线等。

    事实上，大多数航运公司已经开始了新一轮的封船、裁撤航线等动作。其中，美国东西岸航线在4月至9月已取消了7条，再加上年底前再取消4条，新一批取消的航线占美国东西岸近期运力的6%。

    关键词：马士基造大船

    在许多公司竞相封存运力以求渡过寒冬的时候，以马士基为代表的世界航运巨头却开始大手笔造船。今年年初，马士基巨资购买10艘1.8万TEU巨轮，地中海航运等班轮公司也纷纷跟进，大量增订0.8万TEU以上大型船。

    在张永锋看来，这是船公司内部竞争加剧的体现。据了解，船公司为了更好地抱团发展，先后成立了新世纪联盟、大联盟等，以维持班轮市场健康有序的运营。但是以马士基为代表的大型船公司，包括达飞海运、地中海航运都在造船，这也打破了联盟间的平衡。航运专家陈弋表示，马士基造大船的举措如果被航运公司一致看好，而全球经济增长又存在较大的不确定性，那么集装箱海运市场的低迷周期有可能被无限期延长。此外，马士基还推出“天天马士基”服务，以此来抢占市场份额。张永锋表示，马士基的一系列举动，都是在市场较差的情况下，通过低成本、高服务来吸引货主的。而以马士基为首的班轮巨头，也是对船公司影响最大的，他们的做法破坏了联盟的稳定，完全以竞价方式，打击对手，这将给航运公司带来巨大的变革。

    运力过剩，欧美债务危机，以马士基为代表的集装箱运输巨头不断进行成本竞争，多重因素共同“绞杀”了集装箱运价。12月初，中国出口集装箱运价指数同比跌幅达14.3%，欧洲航线的部分航次运价甚至一度跌至每箱500美元，而“保本价”尚需1100美元。

    同时，油价高企、融资困难，再加之供需失衡，2011年船公司步履维艰。“目前，马士基又换了新总裁，或许未来的经营策略将由所改变。”张永锋说，“航运公司通过低成本抢占市场短期内不会改变，但是，长期亏损亦不可能。2012年下半年，通过一系列调整，船公司或将再次回到盈亏平衡点。”