巨灾阴云不散保险市场现分化格局

来源：中国贸易报　　

■本报记者徐淼

在刚刚过去的2011年，世界经济前行的脚步显得格外沉重与艰难。

大环境上，世界主要经济体纷纷陷入危机泥淖不能自拔，而各种天灾的不时来袭，也进一步加剧了世界各地的财政负担。去年2月，新西兰南岛遭遇地震，相关赔付金额达130亿美元；3月，日本特大地震及随后的海啸与核泄漏造成的损失赔案，保险赔付额高达350亿美元至400亿美元，是1970年以来仅次于2005年美国“卡特里娜”飓风的第二大赔案；4月，美国南部、中西部和东北部地区遭到该国历史上最致命的龙卷风袭击，保险财产损失估计将在20亿美元至50亿美元之间；8月至12月，在50年来最严重洪灾的袭击下，东南亚诸国沦为泽国，仅泰国的洪灾保险损失总额预计就在80亿美元至110亿美元之间，而扣除转分保后，洪灾给保险公司带来的税前理赔额为6亿美元……

据慕尼黑再保险公司数据，去年，全球投保和未投保经济损失总额达3800亿美元，这一数字打破了2005年创下的2200亿美元纪录，而全球保险业为自然灾害“埋单”的金额更高达1050亿美元。自然灾害本就会造成经济损失，而巨灾的“破坏力”更是远超人们的想象，2011年将是迄今为止史上“最昂贵”的灾害年，其影响也将延续至2012年。

如今，世界末日的“预言”不时地敲打着人们脆弱的心脏，巨灾的阴云笼罩着世界经济前行的道路。保险经纪和风险管理专家达信(Marsh)日前发布了《全球保险市场更新》，称2011年第四季度，多数受灾地区遭受损失的险种保险费率持续攀升，而包括中国在内的其他地区，市场保险费率相对平稳，部分险种出现了费率优惠。全球保险市场正呈现两极分化格局。

全球保险市场资本实力依然雄厚

达信发布的《全球保险市场更新：2011年第四季度》简报指出，尽管2011年全球保险业因巨灾蒙受的损失已突破1000亿美元，全球保险市场的承保能力依然充裕，并未出现保险费率普遍上涨的局面。

据悉，为了应对此类重大损失，保险公司纷纷采取措施对面临重大损失和巨灾风险的客户提高保险费率。例如，美国近半数的财产险客户在2011年下半年续保时经历了费率上涨，而在上半年这一数字仅为31%。但由于大多数的费率上涨主要是出现在与巨灾风险相关的保险项目上，没有受到巨灾风险威胁或遭受相关损失的客户在2011年下半年通常可以获得一定的费率优惠。

“全球保险市场在2011年第四季度依旧保持着雄厚的资本实力，各保险公司仍然保持竞争态势。考虑到2011年巨灾给保险业造成的重大经济损失，面向受巨灾风险威胁或遭受相关损失的客户的保险费率将有所上调。”达信美国风险服务部负责人迪恩·克里苏拉（DeanKlisura）对记者表示，“但总体而言，市场价格并未出现大的波动，市场基本面依然保持强劲。”

达信报告称，在如日本、泰国等受灾严重的地区，财产巨灾保险费率涨幅最大。在日本，与地震风险相关的保险项目在续保时面临高达50%的费率上涨。在泰国，由于曼谷周边洪水导致的保险损失预计超过100亿美元，因此，相关项目的续保费率涨幅达到30%。

此外，达信还指出，由于医疗成本节节攀升，全球员工福利保险费率在2011年第四季度也面临巨大上涨压力。例如，在印度，为员工投保医疗保险的企业该季度面临20%的费率上涨。

中国保险市场面临挑战

中国保监会日前公布的数据显示，2011年，中国保险市场保持平稳发展态势，全年全国实现保费收入1.43万亿元，同比增长10.4%，保险公司总资产达5.9万亿元。

业内人士指出，巨灾再保险费率的上调并未直接改变中国直保市场的费率。但是，中国保险市场还是加大了对地震风险的防控力度，国内保险公司在承保时也逐渐趋于谨慎，承保条件变得更为严苛。而需要业内人士特别关注的是，由于在美国上市的中国企业遭受的集体诉讼不断增加，董事及高级职员责任保险在中国市场的费率持续攀升，出现了全球普降唯中国暴涨的现象。数据显示，2011年第四季度，该险种的涨幅超过30%。达信认为，这一情形在2012年可能仍将继续。

不久前，受资本市场不景气拖累及业务快速增长需要，中国保险公司再次出现群体性的资本“饥渴症”。继中意人寿在去年12月宣布增资后，平安人寿、生命人寿等3家公司也同时在2011年的最后一天获批增资。面对保险业的集体增资行为，业内人士对2012年中国保险业的发展前景提出质疑。

中国保监会主席项俊波表示，2012年是实施“十二五”规划承上启下的重要一年，也是保险业应对严峻复杂形势的关键年。

据了解，2012年，保险监管要围绕保护消费者权益，推进农业保险、巨灾保险、个人延税型养老保险发展，年内还将推动出台《农业保险条例》，推动巨灾保险立法和个人延税型养老保险试点工作的开展。“在严峻的外部形势下，2012年，保险行业面临更大挑战。”项俊波说。