酷暑时节 航运业遭遇寒冰期

    ■本报记者  静安

    近日，多方数据表明，中国对铁矿石需求增速呈减缓趋势。对此，一业内分析人士表示，尽管近期干散货市场BDI指数(波罗的海指数)小幅反弹，但仍处低位，运力过剩形势依然十分严峻，而需求的放缓恐将进一步影响干散货的运输市场前景。

    BREE研究报告指出，2012年，全球经济将在相对缓慢增长中度过，欧洲经济状况依然存在问题。中国经济的快速增长对澳大利亚能源和矿业产品的需求产生重大影响，但从2011年下半年之后，中国的经济增速也开始减缓。

    近日，业内人士表示，5月，国际大宗商品需求减缓，市场船运成交缓慢，加上运力基数庞大，国际干散货各船型平均运价指数虽略高于上月，但基本面仍无较大改善，整体仍处于较低水平。

    铁矿石需求增速放缓

    据统计，5月，澳大利亚主要港口铁矿石出口总量基本与上月持平，但巴西主要港口铁矿石出货量则低于上月，澳大利亚至中国的程租航线运价走势先扬后抑，巴西至中国的程租航线运价以跌为主。价格方面，5月，港口现货价格一路下行，至月底最后一周方才止跌反弹。

    有航运人士分析表示，尽管价格有所反弹，但当前基本面仍显疲乏，利好政策从出台到各项配套政策出齐、各方资金就位、项目正式启动，仍有一段路要走。某行业分析师也表示，随着我国经济的放缓，铁矿石需求增幅放缓。

    在库存方面，6月21日，中国各港口铁矿石库存总计约9856万吨，环比继续小幅回落。业内分析人士指出，整个市场积极性仍难被调动，虽然部分钢材品种有反弹迹象，但仍难改变近期钢市的弱势格局。下游需求不振使得大部分钢企并不急于补库，已跌至去年低位的进口矿价仍难吸引采购方兴趣。

    也有分析人士指出，从长期来看，到2012年底，随着在手订单消化接近尾声，未来若宏观经济企稳回升以及投资增速恢复，市场则有望迎来周期性拐点。

    中国海关总署近期公布的统计数据显示，1~5月，我国铁矿石月进口30822万吨，2011年同期相比增长9%，煤炭进口同比增长67.8%。然而BDI指数则持续低迷，6月26日，BDI虽小幅回升至981点，但依旧处于低位。分析人士认为，运力过剩仍是其最主要的原因。

    煤炭海运价格接近腰斩

    如果说宏观调控下钢铁、水泥的需求量萎缩尚在预料之中，近几个月来煤炭需求量的骤减则打了当地海运企业一个措手不及，甚至可能成为“压死骆驼的最后一根稻草”。

    过去10年被誉为煤炭行业的黄金10年，也是煤炭运输行业的黄金年代。眼下需求的疲软让沿海海运面临“一荣俱荣，一损俱损”的局面。

    台州本地货船多集中在千吨级别的小船，往年此时，一些中小航运公司手里的大船会成为市场的抢手货。据台州一位船企老板林斌表示，年份好的时候，一艘船在秦皇岛装煤后运到东南沿海，可以净赚近20万元。

    “去年这个时候，行情算不上很好，每吨煤的运费大概在50元左右，现在只有27元。”按照林斌的估算，目前动用这两艘船运煤，每吨的成本就要35元左右，显然，与其去运煤炭还不如停在那里。

    上海航运交易所的中国沿海煤炭运价指数显示，前一个高点位于今年3月份，指数超过950点，而近日收盘已经下跌至575点。但市场人士显然不认为这是此轮调整的终点。

    “现在主要是用煤企业订单减少，另外，来自印尼、澳大利亚等地的煤炭对国内煤炭冲击很大。”据一位煤炭贸易商了解，国内煤炭在质量上有优势，但和印尼煤炭的差价达到200元/吨，“国内煤炭需求不上升，沿海运输很难有起色。”

    生意难做三成货船停开

    现在，林斌和大多数运输公司一样只动用小船做点生意，但小船的生意也不好做。据他介绍，目前，小船运煤的价格在55元/吨，成本价也在每吨50多元，只能勉强保本。煤炭生意突然萎缩让钢铁、水泥等生意更不好做。

    受到房地产宏观调控的影响，今年，海运公司拿到的钢材、水泥订单本来就不多，像杭州的一些码头，今年上半年的钢材运输总量就下降了30%左右。但现在，煤炭运输订单的减少让不少本该投入到煤炭运输的运力扎堆到钢铁、水泥业务上，加剧了僧多粥少的局面。

    “今年，钢材的运价差不多下降了10%左右。”林斌说，因为生意难做，目前，台州3成的货船处于停运的状态，“现在经常出去的船要么是勉强保本的，要么是躲避债主要账的。”

    一位当地的小型货船运输公司总经理说，去年，台州当地的海洋运输公司比原来少了20多家，减少了20%。今年在数量上没那么多，但形势更加严峻，“去年大多是公司主动关门，今年更多的是被迫关闭。”他透露，上两个月，当地就有两家比较大的海运公司进入破产程序。

    然而，即便林斌他们现在想退出，也很难替手里的船找到下家。“买回去根本没办法赚钱，即使半价出售也没人要。”林斌说。

    银行收紧船舶业贷款

    仍在持续走低的国内外海运指数让船舶业的复苏显得遥遥无期。台州船舶协会会长陈存裕说，今年上半年，订单大概只有往年的10%左右。

    日前，台州市规模最大的出口船舶企业浙江金港船业有限公司提交破产申请。台州市经信局相关人士估计，如果企业继续没有新订单，下半年面临破产的企业可能更多。

    不仅是台州，舟山市的恒富、蓝天集团等浙江省内明星造船企业都已宣告破产。中国船舶工业行业协会数据显示，今年前5月，反映行业景气度的三大指标，造船完工量、承接新船订单量、手持船舶订单量分别出现10.1%、47.3%、27%的下降。

    行业整体不景气也让银行开始担忧。一家国有银行的信贷人员说，船舶业产能严重过剩，已经进了银行的“黑名单”。早在2010年9月，在金港船业第二期保函授信到期后，银行单方面停止给金港船业开保函，导致外国船东停止付款，索赔前两期本金加利息近3亿元人民币，银行因此起诉金港船业。在当地很多人看来，从此以后金港船业就元气大伤。

    “我们现在想贷款都比较困难。”台州当地一家国有造船厂的相关人员说，“小船厂已经贷不到款，更没有其他企业敢给你做担保。”

    据有关市场数据显示，5月，国际干散货运输市场运力继续膨胀，运力增量虽较上期减少，但运力累积效应仍重压市场。据克拉克森统计，截至5月末，全球干散货运力总计9178艘，6.44亿载重吨，较4月末增加约500万载重吨。其中，海岬型船2.63亿载重吨，较4月末增加约200万载重吨；巴拿马型船1.63亿载重吨，较4月末增加约100万载重吨；超灵便型船1.32亿载重吨，较4月末增加约100万载重吨；灵便型船0.85亿载重吨，较4月末增加约100万载重吨。

    对此，有分析人士指出，淡水河谷超大型矿砂船的陆续交付使用，也将对干散货市场造成较大冲击。由于国外经济不景气，近年来，国外订单的首付款从80%降至20%，这让原本就属于资金密集型的造船业雪上加霜。