PET出口：“市场不再是那个市场”

    ■本报记者  张琼文

    最近几个月，PET（聚对苯二甲酸乙二酯）产品价格不断上涨,令胡坤（化名）感到久违的兴奋。“从几个月前的每吨均价六七千元，一路涨到现在的八九千元，已是这两年来的高点了。”

    对于眼前这轮上涨，胡坤并不是完全乐观。“有不少客户仍然捂盘观望，等待时机。”

    “因为国内外市场波动，生意越来越不好做了。”胡坤不由得感叹，PET产能严重过剩，市场竞争愈发白热化，他所在厂家这一年来已有三四成设备在停产待工。“市场不再是那个市场”，PET企业已站在了十字路口。

    冻产还是增产？

    过去10年间，国内PET产业从没遇到过这样的烦恼。

    作为一种用于制造塑料制品的产品，PET市场需求一直很大。国内出现了一批垂直化大企业。它们产能不断增加，目标市场也从国内转向国外，销量逐渐扩大。

    胡坤所在的企业以生产瓶级PET为主，2016年产量为21万吨左右，对外出口量占1/5。

    “我们发展最快的时候是在2010年以后，订单不断增加，可口可乐、百事可乐等大客户都与我们有了合作。在东南亚、拉美、非洲等地，我们也逐渐扩大了市场。”胡坤表示。

    2010年至2015年间，也是PET出口顺风顺水的时候，仅瓶级PET产品出口量就年均增长24.6%。

    胡坤说，PET产能的增长，主要时因为生产制造技术的进步。随着技术的发展，同样的时间和成本，PET产量可以是之前的几倍，驱使企业加速投产新项目。

    不过，市场需求并没有及时跟上。2015年，国内新增产能282万吨，市场需求却没有相应增长。

    有人预计，PET市场供需矛盾在未来几年会进一步扩大。2020年，我国PET产能将达6150万吨。在这种形势下，仍有一些PET生产企业有扩建计划。“能够上新项目或者扩大产能的，是在行业中具备一定竞争力的企业。”业内人士表示。但同时也有一些老牌企业如萧山红剑等扛不住市场压力，相继破产。仅2015年已淘汰落后产能44万吨。

    价格战不可持续

    在产业进入低谷的同时，PET企业不得不自降产品价格，以保住不多的利润。

    2014年以来，随着原油价格下跌，PET产品价格降幅也很大，甚至在2015年曾跌至每吨5700元。

    PET价格受到上游原料如PX（对二甲苯，无色透明液体）、MEG（乙二醇，液体）等多重因素的影响。“这类大宗商品交易价格相对透明，我们很难有更大的提价空间。”胡坤表示，在去除原料成本后，能实现3%的利润率就不错了。

    在行业日益微利的同时，企业只有依赖大客户、规模化订单“活下来”。“目前，我们的客户主要是老客户。为了维持住多年的老客户，我们不敢懈怠，再难也不停产。”胡坤表示。

    因为市场供大于求，买方会货比三家，并且更倾向于性价比较高的卖家。“这也是为什么国内出口的PET产品价格普遍低于出口市场的平均价格。老外都不相信，中国的价格会如此之低。”

    以印尼为例，自2013年到2015年，中国在印尼PET总进口中占60%，占据大部分市场份额。但同期，中国产品价格下降33.4%，低于当地厂商的产品价格。

    价格低了，出口却不一定一帆风顺。2016年，印尼、日本先后对中国发起反倾销，一些PET企业不得不退出部分市场。“我们花在反倾销应诉上的精力太多了。”对此，胡坤愤怒而无奈。

    出口越来越难并不是偶然。其实，产能过剩的焦虑在国外市场同样存在。“北美、欧洲甚至拉美都是一样的。当地本身就在生产PET，中国PET出口量大，价格低，必然导致当地竞争对手的抵制。”胡坤表示。

    面对如此形势，如何维护好国外市场，成为PET企业的当务之急。

    中国贸促会研究院周晋竹认为，对于我国企业来说，拼成本是不可持续的。对于一个产能饱和的产业来说，企业越早转型越好，应通过产业升级使产品质量更过硬，差异化更明显。

    她表示，部分欧洲企业的经验值得借鉴：一方面，变卖或关闭生产装置，另一方面，出海投资，将产能向外转移。2016年12月8日，德国工程建设和服务公司蒂森克虏伯与俄罗斯合资企业PolyesterPlantIvanovo签署了一份协议，将建立一个新的PET聚合物和短纤维制造工厂。

    日本PET生产商的作法也不无道理：通过与本国厂商抱团，形成合力，以规避产品出口市场的多方面压力。“因为当产业更加集中、形成规模化运营后，更利于企业形成价格屏障，才能保护自身利益，规避反倾销‘魔咒’。”业内人士表示。