上海市证券同业公会举办“零售业务发展趋势与投资顾问转型方向”培训

日前，上海市证券同业公会举办“零售业务发展趋势与投资顾问转型方向”为主题的培训。来自会员单位证券公司投顾业务部门等相关部门负责人、分支机构负责人、投资顾问等近500人报名参加。

申万宏源证券研究所副总经理张磊结合社会热点，剖析案例，分析零售业务的发展趋势与对策，阐述了投资顾问的转型任务与要求。他表示，未来将从“经纪业务”向“财富管理业务”转型，财富管理将围绕互联网服务和高净值服务两个方向，以及“移动互联网化、产品非股化、私人定制化”三大趋势开展，基于资产配置、平滑风险、获取持续性均衡收益的投顾职能，推动投资顾问业务向专业化金融资产配置、理财产品服务和高净值人群财富管理服务的方向转型。