数字支付“走出去”谋变

伴随全球产业链的重构，近年来国内布局出海的企业如过江之鲫。出海生态迅速变化，以及高层对支付高水平“走出去”的鼓励，也促使作为金融基础设施的中国数字支付不断校准自己的生态角色。在经历为国人出境游提供支付便利、服务中国外贸出口电商“卖全球”等阶段后，中资支付机构正在谋求更深层次融入全球市场。

世界银行的全球普惠金融指数（Global Findex）数据显示：不包括中国，发展中国家8%的成年人在疫情开始后开启了自己的第一笔数字支付。这一情况在东南亚更为突出。以泰国为例，世界银行统计显示，2022年泰国实时电子支付交易量达97亿次，位居全球第三，仅次于印度（486亿次）和中国（185亿次）。诞生于本土的Prompt Pay、True money，以及境外支付软件诸如PayPal、支付宝、微信支付等十余种支付入口在线上、线下遍地开花。

“东南亚中小企业普遍起点低，情况复杂，专注本土中小企业跨境支付的能力和机构都还比较薄弱，小微跨境卖家开户难非常普遍，比如欧洲开户周期往往要6个月，资金结算和归集都面临难题。而通过入驻万里汇，现在很多卖家可以实现一分钟在全球开户。”万里汇CEO石文宜表示。

“此前，中国外贸企业更多是产品‘走出去’，对支付机构的需求是‘解决钱怎么回国’。但随着业务发展，这些企业开始在当地生根——除了设立分支机构，还会有更多的业务触角，比如短视频营销、物流、税务、品牌推广等。这也意味着，企业在员工、合作伙伴和服务商之间需要建立起高效的资金收付闭环，我们可以通过提供这些服务帮助他们完成落地生根的第一步。”连连国际东南亚负责人张海峰表示。

在张海峰看来，在此过程中，支付机构的服务不仅可以提供给中资企业，也可以提供给当地企业和商户。当真正可以大规模服务到当地商户时，也说明支付机构自身完成了在海外的扎根。

实践中，“走出去”并真正扎根海外的过程并不容易。特别是面对金融支付这一政策壁垒较高的行业，监管风险、文化差异、市场竞争均是绕不过的挑战。

如何让中国在此领域的经验和技术在全球脱颖而出？首选策略是差异化。在越南，监管严控线下收单牌照，市面上看不到任何支持支付宝或者微信支付的商户。因此，中资支付机构在进入这一赛道时选择了另一条赛道——针对跨境电商的线上支付领域。

与国内跨境电商市场已经卷成“红海”相比，越南市场仍然处于早期阶段，导致其外贸服务生态远远不如中国丰富，这也给了中资机构更多的发展机会。

一家国内头部跨境支付机构负责人透露，2023年年底，该公司在越南推出全球账户为本地跨境电商提供全球收款服务以来，到2024年一季度的业务量已经增长了几百倍。“东南亚在跨境电商的支付服务上还没有那么‘卷’，供给有限，中资企业还有时间差可以争取。”该负责人表示。

在差异化之外，合规经验与技术能力是目前中资支付机构在海外落地的重要优势。连连国际联席CEO沈恩光表示，在全球贸易紧张局势升级和合规审查加剧的背景下，中小企业跨境贸易风险与合规要求已成为跨境企业面临的关键挑战，跨境企业的资金合规有助于避免企业个人财产损失或卷入法律纠纷，并建立良好的商业信誉。

从合规机制建设方面看，沈恩光举例称，公司海外分支机构的合规部门直接由中国总部的合规部门管理，合规层面既要符合当地标准也要符合中国央行的标准，因此在东南亚地区往往中资支付机构的合规标准是最高的。

扎根海外第三个重要策略则是充分的本土化。长期主义不是一句口号，本土化需要投入巨大成本满足合规要求，更需要建立起真正本土化的团队。

在石文宜看来，要全面服务好海外本土市场，一定要扶持当地的服务生态。据其透露，目前万里汇与当地银行和其他服务商广泛合作，并深入参与行业的培训和能力建设。在升级产品和服务之外，还将构建全链路生态服务，汇聚核心生态服务商形成集群效应。